Яндекс Финтех проведёт новую сделку по секьюритизации портфеля потребительских кредитов

Яндекс Финтех анонсирует новое размещение облигаций, обеспеченных потребительскими кредитами. Объём выпуска составит до 9 млрд рублей. Эмитентом выступил СФО «Сплит Финанс». Рейтинговые агентства «АКРА» и «Эксперт РА» предварительно присвоили облигациям «Яндекс Финтех 2» наивысшие рейтинги — AAA (ru.sf) и ruAAA.sf (EXP) соответственно. Это первый выпуск секьюритизированных облигаций, который получил наивысший рейтинг сразу двух рейтинговых агентств.

Облигации обеспечены портфелем потребительских кредитов Яндекс Банка. Размер обеспечения составляет 138%, включая резервный фонд 10%, что повышает надёжность инвестиций. Выпускаемые облигации амортизируемые, однако по ним предусмотрен револьверный период 1 год, в течение которого номинал облигации не будет снижаться, что обеспечивает большую предсказуемость для инвестора.

Ставка ежемесячного купона обеспеченных облигаций Яндекс Финтеха составит до 17,70% годовых. Ожидаемая эффективная доходность выпуска — до 19,20%, прогнозируемая дата погашения — сентябрь 2027 года.

Приобрести облигации можно будет у ведущих брокеров. Они доступны для покупки после прохождения тестирования или при наличии статуса квалифицированного инвестора.

Сбор заявок продлится до 8 августа 2025 года.

В конце 2024 года Яндекс Финтех завершил первую сделку по секьюритизации потребительских кредитов Яндекс Банка. Эмитентом выступил СФО «Сплит Финанс 1». Объем выпуска составил 7,7 млрд рублей. Облигации получили наивысший рейтинг AAA (ru.sf) от агентства АКРА. Ставка купона составила 25% годовых, ожидаемая доходность на первичном размещении — до 28%, срок обращения — до марта 2027 года. В размещении приняли участие более 19 тыс. розничных и институциональных инвесторов. Среднемесячный оборот на вторичном рынке превышает 500 млн рублей.